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Pressemitteilungen

VINCI successfully issues a €750 million eight-year bond

20. 03. 2012 - Finanzen

VINCI today launched a €750 million bond issue maturing in March 2020 with an annual coupon of 3.375%.

As part of its EMTN programme, this operation met with great success from investors (with about 260 mostly European subscribers) and was 4 times oversubscribed.
This success reflects investors’ continued confidence and support for VINCI, its business model, its financial strength and its credit quality, illustrated by its ratings of BBB+ (Standard & Poor’s) and Baa1 (Moody's) with outlook stable.

After this operation, the weighted average maturity of the gross consolidated debt is around 6.5 years as of the end of March 2012.

Following its public and private issuances between November 2011 and January 2012 for a total amount of more than 1.4 billion Euros, VINCI has now almost completely refinanced its bank debt coming due in 2012 and 2013.

The lead managers of this issue were Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel – CIC, HSBC Holdings Plc, Mizuho International, Natixis and Banco Santander SA.

 

Über uns
VINCI ist als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Konzessionen, Bau und Energie und beschäftigt mehr als 217.000 Mitarbeiter in rund 100 Ländern. Zu unserem Leistungsspektrum gehören Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen und Einrichtungen, die zur Verbesserung des Alltags und der Mobilität der Menschen beitragen. Erfolg bedeutet für uns, dass die Gesamtleistung stimmt. Dazu zählt unser Engagement zugunsten der Umwelt sowie der sozialen und gesellschaftlichen Performance unserer Unternehmensbereiche. Da die Leistungen des Konzerns sich durch ihren Nutzen für die Allgemeinheit auszeichnen, betrachten wir den Dialog mit allen Beteiligten und ein offenes Ohr für deren Belange als unerlässliche Voraussetzung unserer Tätigkeit. Unsere Ambition ist es, für unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und die gesamte Gesellschaft auf Dauer Wert zu schaffen.

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