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Dette et investisseurs obligataires

Notations de crédit

Notations de crédit
Standard & Poor'sMoody's
Long termePerspectiveCourt termeDernière
publication
Long termePerspectiveCourt termeDernière
publication
VINCI
A -StableA - 2 28/03/2022A3StableP -2 18/05/2022
A -StableA - 2 17/04/2020A3StableP -1 26/05/2016
A -PositiveA - 2 27/03/2018Baa1
P -2 05/06/2002
A -StableA - 2 31/03/2014
 

BBB + A - 2 05/04/2002    
ASF
A -StableA - 2  29/06/2022A3StableP -1 10/05/2022
A -PositiveA - 2  27/03/2018A3StableP -1 26/05/2016
A -StableA - 2 31/03/2014Baa1 P -2 22/06/2007
BBB + A - 2 14/12/2005    
A + A - 1 01/04/2003    
AA - A - 1+26/02/2002    
Cofiroute
A -StableA - 2 29/06/2022    
A -PositiveA - 2 27/03/2018    
A -StableA - 2 30/03/2016    
BBB + A - 2 01/03/2007    
A - A - 2 06/03/2006    
A    A - 1 26/04/2005    
A + A - 1 01/04/2003    
AA - A - 1+16/10/2000    
AA   A - 1+12/06/1996    

Emissions obligataires du Groupe

Emissions obligataires du Groupe
Code ISINType de
placement
CouponMontant

(en millions d'euros)

DeviseEchéance
Emetteur VINCI
FR0013222775Privé2,89 %70USD2023
FR0013367620Privé1,00 %750EUR2025
FR0013409166Public2,25 %400GBP2027
FR0013369840Privé3,97 %70USD2028
FR0014000PF1Privé0,00 %500EUR2028
FR0013397452Privé1,625 %950EUR2029
FR0013367638Privé1,750 %1100EUR2030
US927320AA96Privé3.75 %1000USD2029
FR0014004FR9Public0,50 %750EUR2032
FR0013384005Privé2,02 %120EUR2034
FR0013409174Public2,75 %400GBP2034
FR0013407521PrivéIndexation CMS20Y et CMS2Y2,375EUR2039
Emetteur ASF
FR0011394907Public2,88 %700EUR2023
FR0011273440PrivéCMS10Y2,350EUR2023
FR0011694033Public2,95 %600EUR2024
FR0011276906Privé3,58 %50EUR2024
FR0011430982Privé3,13 %100EUR2025
FR0013251170Public1,13 %500EUR2026
FR0013169885Public1,00 %500EUR2026
FR0013231099Public1,25 %1 000EUR2027
FR0011472034Privé3,07 %130EUR2028
FR0013346137Public1,38 %700EUR2028
FR0011637750Privé3,34 %181EUR2028
FR0011788868PrivéAnnées 1 à 7 : 3,10 %
puis années 8 à 15 : CMS20Y2,3
45EUR2029
FR0011791623PrivéAnnées 1 à 3 : 3,50 %
puis années 4 à 15 : CMS10Y + 0,90 %2,3
75EUR2029
FR0013310455Public1,38 %1 000EUR2030
FR0013404571Public1,38 %1 000EUR2031
Emetteur Cofiroute
FR0013201126Public0,38 %650EUR2025
FR0013286788Public1,13 %750EUR2027
FR0013201134Public0,75 %650EUR2028
FR0013512621Public1,00 %950EUR2031

1E3M = Euribor 3 mois
2CMS = Constant Maturity Swap
3Structure cappée et floorée (voir détails dans les Final Terms)

Liquidité

Liquidité au 30 juin 2022

14,0 Mds€
dont :
trésorerie disponible : 6,0 Mds€
lignes de crédit bancaires confirmées non utilisées : 8,0 Mds€

Evolution de l'endettement financier net

Evolution de l'endettement financier net
Décembre 2014Décembre 2015Décembre 2016Décembre 2017Décembre 2018Décembre 2019Décembre 2020Décembre 2021
Ebitda5,65,76,06,56,98,55,97,9
Endettement financier net13,312,413,914,015,621,718,019,3
Dette Nette / Fonds Propres0,90,90,90,80,80,90,80,8
Dette Nette / Ebitda2,42,22,32,22,32,53,02,4
Endettement financier net au 31 décembre 2021 : 19 266 M€

Echéancier de la dette financière brute

Echéancier de la dette financière brute
202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036>2037 
Groupe ASF1 6298748891541 0431 0931 0541431 0231 023139230000
Cofiroute55565770740790682160950000000
Arcour12148101211101114171920222321360
Arcos002445533579111314273
VINCI Airports1563704741029941041137141758585445032102 215
Autres concessions328394349443425232524242625252710
Holdings et divers9822703176974825651 8361 103275225971180

Maturité moyenne de la dette financière brute au 30 juin 2022 : 6,9 ans
dont :
Concessions : 7,0 ans
Holdings et autres divisions : 6,4 ans

Coût moyen de la dette financière brute

Coût moyen de la dette financière brute
12/201412/201512/201612/201712/201812/201912/202012/202106/2022
3,7 %3,5 %3,2 %2,7 %2,3 %2,4 %2,3 %2,1 %2,1 %
Mise à jour : 01/08/2022