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Communiqués

VINCI place avec succès une émission obligataire de 1,75 milliard d’euros, en deux tranches de respectivement 0,75 milliard d’euros à 7 ans et 1,0 milliard d’euros à 12 ans

18 septembre 2018 - 18:15 - Finances

VINCI annonce le succès d’une émission obligataire de 1,750 milliard d’euros, répartis entre une souche de 0,75 milliard d’euros à échéance septembre 2025, assortie d’un coupon de 1,00 %, et une souche de 1,0 milliard d’euros à échéance septembre 2030, assortie d’un coupon de 1,75 %.

L’opération a été sursouscrite plus de 3 fois malgré un environnement de marché volatil, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor’s avec perspective positive, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à VINCI d’allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût.

Les joint bookrunners de l’opération sont : CACIB, HSBC (Global Coordinators), CM-CIC, RBC Capital Markets, Santander et UniCredit.

 

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