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Communiqués

ASF place avec succès une émission obligataire de 700 millions d’euros à 10 ans

21 juin 2018 - 17:45 - Finances

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d’une émission obligataire de 700 millions d’euros, à échéance juin 2028, assortie d’un coupon de 1,375 % l’an.

L’opération a été sursouscrite près de 2 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor’s avec perspective positive, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d’ASF. Elle lui permet de continuer à optimiser le coût de sa dette et d’en allonger la maturité moyenne dans un environnement de marché plus volatil.

Les joint bookrunners de l’opération sont : Barclays et Société Générale Corporate & Investment Banking (Global Coordinators), Commerzbank, ING et Morgan Stanley.

 

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