Groupe

Dette et investisseurs obligataires

Notations de crédit

  Standard & Poor's Moody's
  Long terme Perspective Court terme Dernière
publication
Long terme Perspective Court terme Dernière
publication
VINCI A - STABLE A - 2 16/09/2016 A3 STABLE P -1 31/05/2016
ASF A - STABLE A - 2 25/10/2016 A3 STABLE P -1 31/05/2016
COFIROUTE A - STABLE A - 2 30/03/2016        

 

 

Emissions obligataires du Groupe

Code ISIN Type Coupon montant
(en Millions)
Devise Echéance
Emetteur VINCI
FR0011164888 Publique 4,125 % 1 000 2017
FR0011225127 Publique 3,375 % 750 2020
CH0146839870 Publique 3,000 % 100 CHF 2022
CH0142821393 Publique 2,125 % 200 CHF 2017
FR0011182922 Placement
privé
4,150 % 75 2019
FR0011471010 Publique E31 +0,58 % 500 2016
FR0012315570 Placement
privé
E3M1 +0,6 % 250 2021
Emetteur ASF
FR0011119775 Publique 4,000 % 500 2018
FR0010737882 Publique 7,375 % 970 2019
FR0010883058 Publique 4,125 % 650 2020
FR0010491720 Publique 5,625 % 1 575 2022
FR0011273440 Placement
privé
CMS10Y2,3 50 2023
FR0011394907 Publique 2,815 % 700 2023
FR0011276906 Placement
privé
3,580 % 50 2024
FR0011694033 Publique 2,950 % 600 2024
FR0011430982 Placement
privé
3,128 % 100 2025
FR0011472034 Placement
privé
3,069 % 130 2028
FR0011637750 Placement
privé
3,343 % 181 2028
FR0011788868 Placement
privé
Années 1 à 7 : 3,10 % puis années 8 à 15 : CMS20Y1,3 45 2029
FR0011791623 Placement
privé
Années 1 à 3 : 3,50 % puis années 4 à 15 : CMS10Y + 0,90%3 75 2029
FR0013169885 Placement
publique
1,000 % 500 2026
Emetteur COFIROUTE
FR0000473993 Publique 5,250 % 600 2018
FR0010327007 Publique 5,000 % 1 100 2021
FR0013201126 Publique 0,375 % 650 2025
FR0013201134 Publique 0,750 % 650 2028

1E3M = Euribor 3 mois

2CMS = Constant Maturity Swap

3Structure cappée et floorée (voir détails dans les Final Terms)

Répartition de la dette
par type de prêteurs

 

 

Liquidité

Liquidité au 31 décembre 2015

10,1 Mds€
dont :
trésorerie disponible : 4,1 Mds€
lignes de crédit bancaires confirmées non utilisées : 6 Mds€

 

Lignes de crédit revolving (RCF) en cours

(en millions d'euros)

Autorisation au
31/12/2015
Echéance
VINCI 3 830 Mai 2021
ASF 1 670 Mai 2021
COFIROUTE 500 Mai 2021
Total 6 000

 

 

Evolution de l'endettement financier net

Amélioration continue de notre structure financière depuis les 6 dernières années

Endettement financier net au 31 décembre 2015 : 12 436M€

 

Echéancier de la dette financière brute

Maturité moyenne de la dette financière brute au 31 décembre 2015 : 4,6 ans
dont Concessions : 5,0 ans

 

Coût instantané de la dette long terme après couverture

12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
3,93 % 3,63 % 3,39 % 3,38 % 3,27 %

 

Documentation

VINCI
ASF