VINCI place avec succès une émission obligataire de 650 M€ à 10 ans

6 octobre 2022 - 17:45 - Finances - France

VINCI annonce le succès du placement d’une émission obligataire de 650 millions d’euros à échéance octobre 2032, assortie d’un coupon annuel de 3,375 %.

Cette opération, sursouscrite 2,5 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs, confirmant leur confiance dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à VINCI d’allonger la maturité moyenne de sa dette (6,9 ans au 30 juin 2022) dans de bonnes conditions au regard de la situation actuelle du marché du crédit.

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : CACIB et Société Générale (Coordinateurs Globaux), Barclays, Commerzbank, Mizuho, NatWest Markets et RBC CM.

 

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