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ASF place avec succès une émission obligataire de 850 M€ à 10 ans

24 août 2022 - 18:45 - Finances - France

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d’une émission obligataire de 850 millions d’euros à échéance septembre 2032, assortie d’un coupon annuel de 2,75 %.

L’opération, sursouscrite 2,5 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs, confirmant la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions malgré un environnement de marché volatil.

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : BNP Paribas et Natixis (Coordinateurs Globaux), BBVA, CIC, HSBC, SMBC, Standard Chartered et Unicredit.

 

À propos de VINCI
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