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Succès du placement par ASF d’une émission obligataire de 700 millions d’euros à 10 ans

11 janvier 2013 - Finances

VINCI annonce le succès du placement par les Autoroutes du Sud de la France (ASF) d’une émission obligataire de 700 millions d’euros, à échéance janvier 2023, assortie d’un coupon de 2,875% l’an.

Réalisée dans le cadre du programme EMTN d’ASF, cette opération a été très bien accueillie par les investisseurs (plus de 6 fois sursouscrite par près de 300 comptes), confirmant ainsi leur confiance dans la qualité du crédit de la société, notée BBB+ par Standard & Poor’s et Baa1 par Moody’s, perspective stable.

Cette émission est destinée à refinancer la dette existante d’ASF et lui permet d’en allonger la maturité moyenne.

Elle a été menée par BBVA, Barclays, ING, Mitsubishi UFJ Securities International, Société Générale Corporate and Investment Banking et UniCredit.

 

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