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Pressemitteilungen

VINCI successfully issues an inaugural £800 million bond, in two tranches of respectively £400 million at 8 years and £400 million at 15.5 years

8. 03. 2019 - 08:00 - Finanzen

In the context of the upcoming acquisition by its subsidiary VINCI Airports of a 50.01% shareholding in London Gatwick Airport, VINCI has successfully issued a £800 million bond, divided between a £400 million bond maturing in March 2027 and carrying an annual coupon of 2.25%, and a £400 million bond maturing in September 2034 and carrying an annual coupon of 2.75%.

The issue was oversubscribed more than 3 times, confirming investor confidence in VINCI’s credit quality. The company is rated A- by Standard & Poor's with positive outlook, and A3 by Moody's with stable outlook.

This issue will enable VINCI to continue decreasing the cost of its debt and extend its average maturity in a favourable market environment, and to diversify its sources of funding, by accessing for the first time the GBP bond market.

The joint bookrunners for the deal are: NatWest Markets, RBC Capital Markets (Global Coordinators), BNP Paribas and HSBC.

 

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VINCI ist ein weltweit tätiger Konzessions- und Baukonzern. Er beschäftigt über 211.000 Mitarbeiter in rund hundert Ländern. Zu unserem Leistungsspektrum gehören Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen und Einrichtungen, die zur Verbesserung des Alltags und der Mobilität der Menschen beitragen. Erfolg bedeutet für uns, dass die Gesamtleistung stimmt und nicht nur das Jahresergebnis. Dazu zählt unser Engagement zugunsten der Umwelt sowie der sozialen und gesellschaftlichen Performance unserer Unternehmensbereiche. Da die Leistungen des Konzerns sich durch ihren Nutzen für die Allgemeinheit auszeichnen, betrachten wir den Dialog mit allen Beteiligten und ein offenes Ohr für deren Belange als unerlässliche Voraussetzung unserer Tätigkeit. Unsere Ambition ist es, für unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und die gesamte Gesellschaft auf Dauer Wert zu schaffen.

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