VINCI Energies fait partie des principaux acteurs du marché français, sur lequel interviennent notamment Spie, Equans, SNEF, Eiffage Énergie et Bouygues Energies & Services.
VINCI Energies est l’un des acteurs de premier plan en Allemagne, avec plus de 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, en Suisse, dans les pays nordiques (Suède, Finlande et Norvège), en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Roumanie. Par ailleurs, dans les autres pays d’Europe, comme en Autriche, en Italie, en République tchèque ou en Pologne, VINCI Energies a une présence significative dans certains domaines d’activité.
VINCI Energies est un acteur historique sur le marché africain. Il est notamment un leader sur le marché marocain, et se développe en Afrique occidentale. Également présent au Moyen-Orient, VINCI Energies dispose, par ailleurs, d’une base solide de développement en Océanie avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie, ainsi qu’en Asie du Sud-Est avec ses implantations en Indonésie et à Singapour. Avec l’acquisition de Transelec Common Inc. au Canada en 2020, après celle de PrimeLine Utility Services en 2017, VINCI Energies renforce son implantation en Amérique du Nord dans les services aux infrastructures d’énergie. En Amérique du Sud, VINCI Energies intervient essentiellement au Brésil.
Source : communication des sociétés.
Soletanche Freyssinet, leader mondial du génie civil spécialisé avec des activités dans plus de 100 pays dans le monde, est présent sur un marché très fragmenté. Parmi ses concurrents figurent Trevi, Bauer et Keller pour les activités de fondations spéciales, et VSL (filiale du groupe Bouygues) pour les systèmes de précontrainte et de haubanage.
VINCI Construction, pour ses activités de bâtiment et génie civil, est leader devant Bouygues Construction, Eiffage Construction, Fayat, NGE et Spie Batignolles. Le reste du marché se répartit entre plusieurs entreprises régionales de taille moyenne (notamment Demathieu Bard et Léon Grosse) et un grand nombre de petits entrepreneurs. En matière d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains, VINCI Construction avec Eurovia et ses filiales est, avec Colas (groupe Bouygues) et Eiffage Infrastructures, l’un des leaders du marché qui se répartit, par ailleurs, entre de nombreuses entreprises régionales et locales. Eurovia est également leader sur le marché des granulats, où opèrent aussi ses concurrents routiers et des groupes cimentiers comme LafargeHolcim, GSM (HeidelbergCement Group) et Cemex, ainsi que plusieurs centaines de producteurs locaux.
Eurovia GmbH est l’un des principaux acteurs du secteur avec Strabag, dans un marché composé principalement de nombreuses sociétés à caractère régional.
VINCI Construction opère au Royaume-Uni au travers de ses filiales dédiées dans les cinq métiers du bâtiment (VINCI Construction UK), du génie civil (Taylor Woodrow et Eurovia Contracting), de la route (Eurovia), des services de maintenance à long terme des bâtiments (VINCI Facilities) et de l’entretien des routes (Ringway). Ses principaux concurrents sont Balfour Beatty, Kier, Morgan Sindall, Laing O’Rourke, Tarmac (groupe CRH), Amey (groupe Ferrovial), FM Conway, Sir Robert McAlpine, Aggregate Industries (Holcim) et Hanson (Heidelberg).
VINCI Construction est présent dans cette zone grâce à ses filiales implantées localement, notamment en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie.
Eurovia CS est l’un des leaders dans les travaux d’infrastructures routières et ferroviaires en République tchèque. Ses principaux concurrents sont Porr, Metrostav et Strabag.
Au Canada, VINCI Construction avec ses entités locales est l’un des acteurs majeurs des travaux d’infrastructures routières dans les provinces du Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Ses principaux concurrents sont des filiales des groupes Colas, CRH et LafargeHolcim, ainsi que des entreprises locales. Aux États-Unis, VINCI Construction avec ses entités locales est l’un des leaders des travaux routiers de la côte Est avec une présence dans dix États, ainsi qu’au Texas. Ses principaux concurrents sont Archer Western Contractors (filiale de Walsh Group) et Lane Construction (Webuild) pour les travaux de construction et Preferred Materials (CRH) et de multiples acteurs régionaux pour la fabrication et la mise en œuvre de béton bitumeux.
Présent dans 23 pays, VINCI Construction avec Sogea-Satom est un acteur majeur en Afrique centrale, en Afrique de l’Ouest, en Afrique équatoriale et en Afrique de l’Est. Ses principaux concurrents sont européens, africains et asiatiques, en particulier chinois.
VINCI Construction est un acteur majeur des infrastructures sur les marchés néo-zélandais et australien au travers de ses filiales HEB Construction et Seymour Whyte.
Sources : études internes, communication des sociétés.
